证券代码：600481       证券简称：双良节能         公告编号：2023-082

               双良节能系统股份有限公司

     向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

(资料图片仅供参考)

        保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

              联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   双良节能系统股份有限公司（以下简称“双良节能”或“发行人”）向不特定

对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会

证监许可[2023]1351 号文同意注册。本次发行的保荐人（联席主承销商）为中国国

际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（联席主承销商）”或“中金公司”），联

席主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）（中金公

司及华泰联合证券合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“双良转债”，

债券代码为“110095”。

     类别            认购数量（手）          放弃认购数量（手）

     原股东                2,050,532                 0

 网上社会公众投资者                541,943             7,525

  网下机构投资者                       -                 -

主承销商包销数量（放弃                                   7,525

   认购总数量）

   发行数量合计                                  2,600,000

  本次发行的可转债规模为 260,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计

年 8 月 7 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简

称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部

分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易

系统向社会公众投资者发行。认购不足 260,000.00 万元的部分则由保荐人（联席

主承销商）余额包销。

一、    本次可转债原股东优先配售结果

     本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 8 月 8 日（T 日）结束，配

售结果如下：

       类别                配售数量（手）                配售金额（元）

      原股东                 2,050,532             2,050,532,000.00

二、    本次可转债网上认购结果

     本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2023 年 8 月 10 日（T+2 日）完成。本公告一经刊出即视同向已

参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。根据上交所和

中国结算上海分公司提供的数据，本次发行的联席主承销商做出如下统计：

             缴款认购数                         放弃认购数      放弃认购金额

                          缴款认购金额

      类别       量                             量          （元）

                            （元）

              （手）                           （手）

 网上社会公众

  投资者

三、    保荐人（联席主承销商）包销情况

     根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（联席主承

销商）包销，保荐人（联席主承销商）包销数量为 7,525 手，包销金额为 7,525,000.00

元，包销比例为 0.29%。

缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分

公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（联席主承销商）指定证

券账户。

四、     联席主承销商联系方式

     投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的联席主

承销商联系。具体联系方式如下：

     地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

     电话：010-89620585

     传真：010-89620607

     联系人：资本市场部

     地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

     电话：010-56839584、010-56839516

     联系人：股票资本市场部

                                    发行人：双良节能系统股份有限公司

                       保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

                              联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

特此公告。

                                        双良节能系统股份有限公司

（此页无正文，为《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

券发行结果公告》之盖章页）

                  发行人：双良节能系统股份有限公司

（此页无正文，为《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

券发行结果公告》之盖章页）

           保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

                          年   月 14   日

（此页无正文，为《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

券发行结果公告》之盖章页）

                联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

                          年   月    日

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